めいファイナンシャルプランニングルーム


『得意分野』家計相談、終活相談の2分野に特化

お客様とそのご家族が満足できる「暮らし」に基づくライフプランの作成、提案

住宅取得の具体的なプラン、教育資金プラン、老後の生活プランをキャッシュフロー・バランスシート等を作成し提案いたします。保険については見直しのみを行なっています。病気、怪我、死亡などに伴うリスクに対処するため相談にお越しになるお客さまのほとんどの方が任意保険に加入されています。しかし、保障として最も優秀である福祉制度、社会保障制度、企業福祉の内容をご存じの方は非常に少ないです。この制度をフル活用しさらに足りない部分を補填することでお客様の支出を最小限に抑えるライフプランを目指します。固定費を抑える節約はノーリスクで確実にお客さまの資産を増やします


終活相談は今まで主流となっていた富裕層の終活ではなく、「暮らしの不安と負担をなくす」ために誰もが向き合わなければならない生活に付随した小さな財産をどのように引き継ぐのか?処分するのかを「エンディングノート活用コース」「小さな暮らしHappyコース」の2つのコースで解決いたします。


ファイナンシャルプランナーのまわたりはつよです。

馬渡 初代

静岡県『Jリーグジュビロ磐田』でおなじみの磐田市でとても小さなFP事務所を営んでいます。


会社員 ⇒ 主婦兼パート職員 ⇒ 主婦兼FP事務所開業

たくさんの回り道と経験を積みました。


女性はライフスタイルの変化とともに望まなくてもお金や暮らしに向き合わなければならないときがあります。


私の場合は父の介護でした…

子育てが一段落し趣味や旅行を楽しもうとしたやさき父の介護がはじまりました。行政機関に相談してもお金の不安はぬぐえない。

ならば、

『お金のスペシャリストになることを決意』

FP試験に挑戦!1級FP技能士試験に合格するため

寸暇を惜しんで勉強に明け暮れる(*^_^*)


職業相談員を長~くしていたおかげか(元々なのか 笑 )人と話すことが大好きな磐田一敷居の低いFPです。

「こんなこと聞いてもいいの?」は大歓迎!お客様の悩み事に向き合い一緒に考え解決の道を探すことが私の使命です。


難しいこと・わかりにくいことをわかりやすくお伝えします。どうぞ安心してご相談ください。


『経  歴』

短期大学英文科卒

外資系昇降機メーカー(総務 管理業務)

娘の出産を機に専業主婦

行政ボランティア、パソコン指導員、アルバイト、相談員(労基署・ハローワーク・県立高校)等を経て

めいFPルーム開業~日々学び・精進しながら業務にあたる


唯一の強みは…人生経験が豊富なこと

会社員、アルバイト、パートタイマー、相談員(500人以上の方の職業相談他)、ボランティア、専業主婦に子育て介護とありとあらゆる立場を経験

これこそがわたしの強み


『資 格』

国家資格

1級ファイナンシャル・プランニング技能士

(金財、FP協会)

経験を知識で補うべくダブルライセンスの

1級FP技能士

1996年 宅地建物取引士

認定資格

2016年 マイナンバー検定1級

2019年 終活アドバイザー

2020年 ゆうちょ財団の金融教育支援員

2020年 AFP取得

『趣味・特技』

とにかく柴犬が好き♥

犬と話すことが得意 (・∀・)

あまりにも柴犬が好きすぎて

一方的に話しかけているだけです…